渠道理财经理岗位职责

渠道理财经理(银行业务部)新华保险新华人寿保险股份有限公司重庆分公司,新华人寿,新华保险,新华岗位职责:

1、完成公司规定的考核指标及业务品质管理要求;

2、所辖网点的销售支持工作;

3、网点合作关系维护与提升、柜员日常培训和辅导;

4、网点宣传资料和投保单证配送,并负责所辖渠道网点银保通业务承保资料的回收;

5、协助做好客户服务工作、协助提升客户资料准确性、为客户提供保险需求分析、产品建议书设计及说明。按照公司要求对客户信息保密;

6、负责和协助银行组织多种形式营销活动,积极为客户提供专业服务。

岗位要求:

1、年龄在22-45周岁之间,具有较强的沟通、销售能力。招聘理财经理要着重突出专业技能、沟通技能和培训技能的潜质;

2、理财经理必须具有大专及以上学历;

3、具有保险代理从业人员资格证书;

4、具有当地常住户口或在当地有固定住所且办有本地暂住证;

5、身体健康,无不良嗜好,无不良历史记录;

6、有保险、银行业工作经验者优先。

篇2:渠道部理财师岗位职责

岗位职责:

1、寻找并与银行、证券、第三方理财、保险代理等渠道建立合作关系,通过渠道销售基金、或其它理财理产品。

2、组织及开展基金产品募集说明会或讲座

3、为客户规划投资理财计划

任职资格:

1、专科以上学历。

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财、人寿保险、财产保险等金融机构从事理财或销售工作;

3、本人或亲属具有一定的人脉资源。

篇3:理财渠道专员岗位职责

【岗位职责】

(1)负责渠道分支机构的开拓、维护与服务工作;

(2)向渠道提供投资建议与市场咨询;

(3)对渠道各类营销推广活动进行支持;

(4)对渠道进行产品知识、销售政策、工作流程等培训。

【任职资格】

(1)金融、财经、市场营销类专业本科及以上学历;

(2)2年以上渠道经理相关工作经验;

(3)熟悉基金各代销渠道的特点和客户群,有能力针对产品特点选择渠道并开展营销;

(4)具备良好的个人素质和市场反应速度,能够承受业绩压力;

(5)能胜任公开演讲和培训工作。