见习理财专员岗位职责
岗位职责:
1、出席公司举办的早、夕会议,及时更新资本市场环球资讯;
2、按时参加深圳公司组织的专业培训,提升顾问综合能力;香港康宏向新人提供为期一周的香港总部培训机会;
3、参与培训部的专题研讨,深入了解不同市场、行业情况,增进市场知识;
4、了解不同金融机构的业务和产品,提高自身业务能力;
5、为客户提供一对一的私人理财服务,对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案,实现资产增值;
6、处理客户咨询、建议及投诉,维护客户关系,管理客户资料;
7、学习如何针对不同的客户需求,做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案,并通过公司考核;
8、公司鼓励顾问开展个人业务,培养建立个人团队,通过专业化的管理及培训达成团队目标。
任职要求:
1、金融、经济、工商管理等相关专业,本科或以上学历;
2、热爱金融行业,致力于金融理财行业长远发展;
3、有独立的思考判断能力和较强的团队合作意识;
4、具有良好的沟通能力、抗压能力及公开演说能力;
5、为人正直诚信,具备良好的专业知识背景和个人职业形象,有亲和力,客户沟通能力,关系管理能力;
6、拥有团队管理及专业培训经验者优先;
7、拥有AFP/CFP、证券、、期货、保险、理财规划等金融资格证书者优先;
8、拥有国内外知名金融机构或相关岗位经验者优先。
篇2:理财专员岗位职责(20篇)
理财专员(岗位职责)
职位描述
1.专科以上学历,男女不限;有工作经验者优先考虑,可以和公司一起成长
2.客户关系的持续跟进与维护,为客户不断提供专业的财富管理咨询;
3.客户资源由公司统一下发,无需自己寻找客户。
福利待遇:
1.休假制度:8小时工作制,周六日双休,国家法定节假日正常,并正常享有婚假、产假、丧假等;
2.奖励制度:优秀员工奖、年终奖、带薪年假、全勤奖、节日福利、奖金、生日福利,并有丰富的团队拓展活动和国内或国外旅游;
3.薪资待遇:底薪2000元+绩效+业绩提成+奖金+全勤奖+带薪培训;
4.培训制度:入职有3-5天的带薪培训,每周、每月固定培训;
5.晋升制度:提供公平的晋升平台,为员工开设进阶培训,给员工提供一个良好的发展平台
有梦想可以和公司一起成长,就快快联系我们吧
理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:1、熟练掌握公司各类产品知识及信托业务销售流程,为客户提供针对性的投资建议,适合的产品及服务;2、负责公司信托产品的推广及销售,寻找准客户,宣导理财知识,宣传企业文化和背景;3、通过了解客户需求,解答客户疑问等方法推动完成客户成交;持续跟进与沟通提升新客户转换率;老客户的转介绍率;4、根据公司管理要求,达成每月的业绩考核指标;5、遵守公司各项规章制度,积极参与公司业务拓展,组织外展。
任职资格:1、金融、经济、营销等相关专业,大专及以上学历,1年以上金融机构理财产品销售工作经验,优秀应届毕业生亦可;2、热爱销售,以销售为乐趣,因满足客户理财需求而倍感成就;3、具备良好的语言沟通表达能力,品行端正,务实肯干以及良好的客户服务意识;4、敢于挑战高薪,有强烈的事业心。
薪酬福利方面:1、底薪(不同职级保底薪资不同)+高提成+高奖金+丰厚的年终奖红包;公司提供优越而有竞争力的工资待遇,提供无责任底薪、高提成、丰厚的奖金。为了鼓励与奖励业绩突出的员工,特设额外奖金,此奖金根据业绩表现分为1500元-6000元不等;2、周末双休,工作时间为朝九晚六。3、缴纳标准社会保险及住房公积金,入职即签订劳动合同;4、每年带薪假期:带薪年假等国家规定的法定假期;5、人性化的办公环境,轻松的工作氛围,扁平化的管理;6、像家一样的办公室,内设跑步机,微波炉,冰箱、饮水机等家电;7、提供丰富多彩的员工活动。
培养与发展方面:1、一经录用,公司将提供业内专业化的带薪课程培训。(新人岗前培训:对产品、专业知识等专业培训);2、广阔的晋升空间:客户经理,团队主管,团队经理,城市经理,区域总监,逐级阶梯式晋升。
加入我们的理由:加入我们,您即刻进入当今极受青睐的职业发展领域——互联网金融!加入我们,您即便没有高学历也同样有机会获得年薪15万元以上的收入!加入我们,您将和一群业界精英共同创造行业新的历史!加入我们,您将有机会获得公司各种福利并分享公司成功!理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、及时跟进处理客户相关信息,做好客户服务工作;
2、负责客户回访,满意度调查和客户关怀活动,搜集客户反馈信息,提升服务质量;
3、发掘潜在客户并与目标客户建立良好的关系;
4、向客户提供理财咨询,辅导客户操作等于投资理财相关的服务;
5、按时完成公司下达的任务指标,增加客户量及销售量。
任职要求:
1、具有良好的团队精神和客户服务意识;
2、为人正直,诚实,吃苦耐劳,责任心强,熟练操作办公软件;
3、具有较强的沟通能力和客户开发能力;
4、有银行理财和证券公司工作经验者优先,优秀毕业生亦可。
福利待遇:
1、朝九晚六,周末双休
2、高额无责任底薪+提成
3、福田中心区高级写字楼,良好的办公环境
理财专员(岗位职责)
职位描述
有抵押的出借模式、商业保理、供应链金融、私募基金、信托。
1.具备丰富的理财业务经验,开拓适合自己的获客渠道及客户群体;
2.负责基金、信托产品的推介,达成业绩目标;
3.协助直属上级领导做好客户沟通、服务、维护与成交;
4.完成上级领导交办的其他事务性工作。
理财专员(岗位职责)
职位描述
1.开发中高端客户,与客户建立长期良好合作关系;
2.对客户的综合投资需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3.向客户推介信托、私募、基金等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标;
4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
职位要求:
1.金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历
2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
4.喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;
5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;
6.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先;
7.具有良好的行业资源和客户资源者优先;
8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
底薪:2500+提成
工作时间:早8:30晚5:30周末双休+法定节日+五险
理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务
2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议
3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系
4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案
5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态
任职要求:
理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、通过电话与客户进行有效沟通了解分析客户需求,向客户提供专业的理财咨询与建议
2、通过持续跟进服务,接触并筛选有效客户,寻找销售机会并完成销售业绩;
2、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;
3、定期与合作客户进行沟通和回访,建立良好的长期合作关系。
4、对销售工作有较高的热情,具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;
5、具有一定的金融专业知识,具有券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;
6、有一定客户资源或销售经验者优先。
任职要求:
1.具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业优先;
2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;
3.具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
5.有一定客户资源或销售经验者优。
待遇提供:
1、广阔的晋升空间。
2、良好的薪资待遇,3000元到13000底薪+业绩提成,各种奖金。从100元到1万。
拥有强烈的工作欲望及创新精神,认同公司企业文化,愿与公司一同共成长。
性别不限,口才好,形象气质佳者优先;欢迎优秀应往届毕业生加入!
有欲望挑战高薪者优先;
欢迎具备充满激情,自信心强,满腔热血,有欲望挑战高薪的朋友,请直接亲临公司优先面谈!
地址:深圳市福田区福华三路财富大厦40GH
乘车路线:地铁罗宝线会展中心站4出口
理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、熟悉公司理财运营模式,了解熟悉公司产品,通过电话外呼,了解客户的一些个人情况引导其对公司产品感兴趣的客户进一步了解公司的安全保障和收益,促成客户的投资意向;
2、根据公司提供客户名单进行外呼促进客户投资;
3、了解并且掌握公司产品的操作过程和投资操作过程将会产生的一些问题,且能独立的处理解决;
4、了解公司各部门的职能和负责人,专人专事联系提高解决问题的效率;
5、和客户建立良好的长期联系,把握客户投资意向。
任职要求:
1、大专以上学历,专业不限,18-30岁,普通话标准。
2、1年以上经验,从事过互联网金融、理财行业优先考虑
3、优秀应届毕业生也可考虑,积极向上,吃苦耐劳,态度端正。
理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、通过电话与客户进行有效沟通了解分析客户需求,向客户提供专业的理财咨询与建议
2、通过持续跟进服务,接触并筛选有效客户,寻找销售机会并完成销售业绩;
3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;
4、定期与合作客户进行沟通和回访,建立良好的长期合作关系。
5、对销售工作有较高的热情,具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;
6、具有一定的金融专业知识,具有券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;
7、有一定客户资源或销售经验者优先。
任职资格:
1、高中及以上学历
2、讲话清晰,会基本的电脑操作
3、心态好,反应敏捷,具有较强的责任心与上进心;
4.欢迎优秀应往届毕业生的加入。
薪酬福利:
1.行业内高额底薪+高额佣金提成+激励奖金;
2.为员工缴纳社保,国家法定节假日休息;
3.绩效加薪:根据员工的月、年度绩效评价结果决定其是否得到加薪;
4.优秀员工奖励旅游和每月不定时组织团队活动;
5.多元化培训:产品知识、营销技巧、客户跟踪、团队管理等全方位培训;
6.晋升通道:鼓励员工内部晋升,公司内部有人性化的合理晋升制度
理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;
3、负责分析客户的资金需求,提供理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职要求:
应届毕业生即可,不管你有没有经验,专业对不对口,公司均会提供免费培训
只要你敢来,我们就敢招!
薪酬:无责任底薪+丰厚提成每月另有奖金,更有多多员工福利!
上班:南山区大学城
【弹性工作时间】+【五险一金】+【奖金】+【下午茶】+【工作氛围好】
人才第一,永远是公司最高的管理宗旨!我们有成就事业的决心、渴望人才的真心,所以我们期待你:不一定有丰富的互联网经历,但你一定要清楚为何而来,并有一颗能坚持的心!
创新、安全、全生态理财模式,打造新一代互联网金融高效、开放、分享的团队氛围,希望越来越多的伙伴可以成为我们的合伙人,共同成长!
期待您的加入!
理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、结合公司理财产品的特点,为客户建立专业、个性化的财富管理咨询服务;
2、根据销售业务计划,开发新客户达成销售目标;
3、定期做好客户回访,维护老客户,同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题;
4、学习新发行的各类理财产品的相关知识,及时向客户传达各类最新理财产品的相关信息;
5、按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩,撰写销售报告;
6、遵守公司制度、金融行业相关法律法规及岗位职业操守;
7、及时了解客户反馈,并向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求:
1、年龄不限,男女不限;
2、专科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先;
3、1年以上销售工作经验,有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验及客户资源者优先;
4、具有良好的沟通能力、人际交往及客户关系维系能力;
5、能承受工作压力,具备较强的团队合作精神,勤奋好学;
6、党员优先、特殊优秀人才可适当放宽录用条件。
工作地点:
总部:武汉市江岸区中山大道1628号企业天地2号12楼
武昌分部:武汉市武昌区保利广场12楼
理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责
1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;
2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;
3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;
任职要求
1、具有经济、金融类等相关专业;
2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先;
3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识;
4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;
5、具有较强的沟通能力和客户开发能力;理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1.遵守公司规章制度;衣着干净整齐;仪态得体;保持良好的形象;
2.接受公司的专业培训,掌握金融行业专业知识;对金融行业有一定了解;
3.善于利用多种业务方式拓展业务渠道;筛选有效客户群体;掌握客户理财需求,完成业绩任务;
4.收集客户资源,进一步掌握优质客户资源,一定程度上满足业务需求;
5.有效地维护客户,根据客户情况设计金融服务体系;维护客户后期稳定和进一步的业务开展。
任职要求:
1.有保险、房地产、银行等金融从业经验者优先;
2.有股票,原油、期货、外汇、股权等工作经验者优先。
3对金融行业有较强的的兴趣和热情;
4.有一定的业务经验,有策划营销方案的能力;具备业务谈判能力;
5.有团队意识,有较强的责任心,有拼搏进取的精神,不安于现状;
6.做事认真负责,诚实守信,性情坚韧;
职位发展:
1.公司根据员工表现,提供渠道或职位晋升、全方位学习机会。
2.公司定期对优秀员工提供专业金融知识销售技巧管理能力培训。
理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、负责开拓目标市场,挖掘客户的理财需求;
2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
3、根据部门下达的业务指标,完成各项业绩指标和任务;
任职要求:
1、具有业务拓展的意愿,喜欢挑战,具备一定的市场营销和人际沟通能力;
2、具备与客户开发和维护潜力,发现和挖掘潜在投资客户群,保持并促进良好业务关系;
3、具备强烈的责任心和团队协作意识,并能承受一定的工作压力;
理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1.根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的理财咨询服务;
2.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
3.完成主管制定的销售目标;
4.根据主管的要求按时保质的完成销售报告;
任职资格:
1.专科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2.1年以上工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4.能够有效开发客户资源;
5.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
6.宁海本地人优先考虑。
理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、认同久融理财理念,有梦想,寻求无限发展与突破的个人均可申请
2、拥有丰富的理财客户人脉资源
3、有很好的业务发展思路,有线下理财业务经验优先
4、有银行理财经理工作经验或同类工作经验的可优先考虑
5、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;
6、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
7、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的
任职要求:
1、25岁以上,金融或相关专业,专科以上学历;
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
理财专员(岗位职责)[英语要求:不限][职称要求:不限]
职位职能
岗位职责:1、根据公司提供的大客户信息开发客户和主动开发新客户;2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户金融理财需求,寻找销售机会并完成销售业绩;3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。任职资格:1、专科以上学历,有二年以上相关工作经验,具行业销售经验优先考虑;2、有较强的事业心、进取心,有良好的服务意识、有良好的沟通能力和团队合作精神;3、有较强的沟通技巧,及现场谈判能力;4、思维敏捷,目标明确,有气场、有感染力。理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1.帮助客户制定资产配置方案,并向客户提供专业的理财建议;
2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3.参与各类活动,提升客户转化率;
4.持续跟进与服务客户
任职要求:
1.大专以上学历;金融相关专业专科优先;条件优秀者可放宽;
2.具有金融行业销售经验优先;有电话销售经验优先
3.了解国内外投资理财市场的发展;
4.品行端正,具备合作精神和工作热情
5.有一定客户资源或销售经验优先
6.具有较强的组织.领导.协调能力
理财专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、通过各类渠道,对客户进行有效筛选;
2、向目标客户群推广公司金融产品,根据金融项目制定销售方案并完成销售任务。
3、定期邀约客户参加公司组织的各项活动。
任职要求:
1、大专以上学历,专业不限,对金融行业感兴趣;
2、思维敏捷、善于与人沟通,学习能力和执行力强;
3、注重团队合作,工作抗压性高。
4、普通话标准,语言表达清晰。
理财专员(岗位职责)
职位描述
、有挑战高薪的信心和能力,对金融业感兴趣,对销售具有热情,愿与公司一起发展。
2、具有良好的客户沟通,人际交往及维系客户关系的能力,良好的适应性及学习能力。
3、具有良好的团队合作精神,性格开朗,有强烈的事业心及吃苦耐劳的精神。
篇3:高端理财专员岗位职责
1、服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。北京市朝阳区