银行保险理财顾问岗位职责任职要求
银行保险理财顾问岗位职责
职责描述:1完成与超额完成业务目标;2开展专业的理财服务;3提供基于客户需求的专业理财意见;4进行客户服务的跟进与追踪;5代表公司提供银行最佳服务;6通过与银行的合作不断开发新的客户资源;7为银行方面的活动提供支持;8开展客户转介绍;
任职要求:1具有保险代理从业人员资格证书;2原则上要求大学本科或本科以上学历,根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历;3具有1年及以上的工作经验;4有销售经验的将优先考虑;5具有团队合作精神,并有良好的沟通及表达能力;6身体健康、品行端正。
银行保险理财顾问岗位
篇2:理财顾问岗位工作职责
理财顾问岗位职责范文一:
岗位职责一:投资者教育。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。》临沂招聘
岗位职责二:全面的需求分析。
全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。》枣庄招聘
岗位职责三:解读投资管理报告。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。》盐城招聘
岗位职责四:调整投资方案。
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
岗位职责五:投资顾问引领了专户理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
理财顾问岗位职责范文二:
1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务
2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议
3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系
4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案
5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态
理财顾问岗位职责范文三:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
理财顾问岗位职责范文四:
1.投资者教育:对客户进行全面的资金情况测评。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析:分析客户的资金状况。
全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
3.解读投资管理报告:找出目前的资金缺口。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案:制订合理的资金分配方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。
理财顾问岗位职责范文五:
1、负责市场创新产品研究和总部标准化咨询产品个性化加工以及本区域推广工作;
2、为其名下的客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询等增值服务,为客户提供有针对性的、适合投资者需求的各类金融产品配置与销售服务;
3、以存量客户的保有和资产增长为主要工作目标,同时以专业化服务吸引存量客户转介绍,以存量促增量。
篇3:投资理财顾问求职信
投资理财顾问的求职信
尊敬的领导：
您好!我叫xx，毕业于xx大学金融学专业。从上看到贵公司对投资理财顾问岗位的招聘信息，自认为较为符合岗位招聘要求，故写作此封求职信推荐自己。真诚希望能得到您的支持和认可。
四年的专业学习+三年的工作积累，让我对理财、投资顾问的工作有了更深刻的`了解。在校期间，我从系统的学习过金融学方面的相关知识，专业成绩位列前茅。曾多次获得校专业奖学金和优秀学生称号。
毕业后，一直在xx保险公司从事理财顾问的工作。几年的实践积累，不但锻炼了我的操作能力，也让我的人际交往和语言表达能力有了质的变化。 现如今，在与客户会谈和沟通的时候，我能较好的掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供专业、有针对性的理财建议，帮助客户进行投资分析，风险控制等。
终身学习，是我的人生哲学。 现代社会是一个机遇与挑战并存的社会。唯有坚持学习，汲取新的知识和经验，不断提升个人素质与能力，才能抓住机遇、迎接挑战，在所处的职位上作出更大的贡献。
未来，我希望找到一份能够充分发挥我个人能力的、具备较大发展潜力的工作，并将它发展成为我的事业。我衷心希望能为贵公司工作，并在贵公司成就我的事业!
此致
敬礼!