理财客户总监岗位职责任职要求

理财客户总监岗位职责

岗位职责:

1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

3.负责本团队人员的辅导与管理;

4.负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5.根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职资格:

1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2.五年以上工作经验,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

3.具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

6.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

7.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8.有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

理财客户总监岗位

篇2:酒店管理财务总监岗位职责

酒店管理公司财务总监的岗位职责

1、执行管理公司董事会的各项决议和指令,在总经理的指导下,抓好各酒店的财务管理工作。

2、辅导下属酒店财务总监编写财务预算及实施预算的计划。

3、掌握酒店财务运作规律,深入下属酒店财务部了解财务运作情况,组织交流,总结经验,并及时推广。

4、发挥指导作用,制定各种财务管理制度,加强对下属酒店资金管理、财产管理、财务资料管理、电脑管理。

5、发挥其监察作用,定期检查下属酒店财务制度执行情况,严肃财务纪律。防止套汇、挪用、贪污、盗窃行为;严格控制采购物料和费用支出,发现问题,及时堵塞漏洞。

6、认真研究国家税法税规,正确指导下属酒店财务总监依法纳税,合法避税。

7、认真研究酒店财务运作与管理,不断积累酒店财务管理经验,进行资料记录,主持编写《JKY酒店管理》财务管理篇章部分。

篇3:上海理财总监岗位职责

理财总监-上海广州市君信产业投资基金管理有限公司广州市君信产业投资基金管理有限公司,君信职责描述:

1、通过对高端客户(高净值超高净值个人、财富家族、机构)的综合投资理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议,开展家族信托业务;

2、通过平台提供的人民币和美元两条产品线:固定收益类、私募证券基金、私募股权基金、房地产基金、精选公募基金、国内中国香港和美国保险、境外资产配置类、传承基金、全权委托等全资产类别,帮助客户做资产推荐与配置;

3、通过各类渠道及公司提供的每周的高端市场活动等,接触并筛选有效客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动,提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资、移民、税务、法务、教育、医疗等咨询,客户再教育与其他增值服务;

6、参与公司全方位的培训,不断提升自己的专业能力和客户服务水平。

任职要求:

1、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科以上学历;

2、持证基金从业资格或证券、保险、CHFP、AFP、CFP、CFA等金融证书尤佳;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4、现任银行私人银行客户经理、支行绩优经理、贵宾理财经理、券商财富业务部高级投资顾问等3年以上工作经验;

5、具有优秀的学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;

6、正直诚实,价值观正,对投资理财行业有浓厚的兴趣,追求事业成就