财富规划师岗位职责任职要求

财富规划师岗位职责

财富规划师奥义资本深圳奥义资本投资有限公司,奥义职位描述:

1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

职位要求:

1、大学本科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;

4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

5、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

财富规划师岗位

篇2:活动规划师岗位职责

3+1活动规划师我明教育科技(北京)有限公司我明教育科技(北京)有限公司,我明教育,我明岗位要求

1.根据公司提供的资源,负责线上咨询客户的留学相关问题

2.及时回访未签约客户

3.根据已签约客户的背景,给出3+1活动规划方案及文书思路

4.维护已签约客户,与客户产生很好的粘度

岗位要求:

1.大专以上学历,有良好的沟通能力

2.海归背景或者留学规划行业1年以上经验者优先

3.有强烈的责任感,对教育行业充满热情

4.有较强抗压能力,学习能力强

篇3:申请规划师岗位职责

1.美国本科申请客户的维护,沟通及申请材料的收集

2.申请方案的制定及执行并根据学生成绩和学校要求适度改变

3.根据COA测评报告为学生制定规划方案

4.根据专业需求制定方案,并随时跟进学生成绩和在校状态确保方案可执行性

5.指导学生报名语言考试,并根据需求建议考试时间

6.学习报告的翻译及解析

7.COA测评报告的翻译及解析