理财咨询师岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、能够深入了解客户财务状况，分析客户的综合理财需求，为客户提供专业化、高品质、个性化、多元

化的财富管理咨询和规划服务，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

2、参与互联网理财产品建设，根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出互联网产品及流程优化议；

3、服务对象为85后、90后青年白领阶层，服务领域包含但不限于理财投资、保险规划和借贷规划等域；

4、通过持续跟进与服务，不断为客户提供专业的理财咨询与服务，持续维护客户，并妥善管理客户料。

职位要求：

1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历；

2、有3年以上银行、券商、信托等财富管理机构一线工作经验；

3、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；

4、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；

5、具有较好学习能力、人际沟通能力，拥有较好的成熟度和坚韧性。

篇2:咨询师(总监)岗位职责咨询师(总监)职责任职要求

咨询师(总监)岗位职责

顶级设计咨询师(解决方案总监)负责对应区域的政府类项目顶层设计、可研、初设、详规等工作,可以同时管理和参与多个咨询项目,并负责通过高端咨询带动具体项目落地工作.要求能够同时管理和参与多个政府类顶层设计项目,并承担区域政府类顶层设计以及解决方案落地任务指标负责对应区域的政府类项目顶层设计、可研、初设、详规等工作,可以同时管理和参与多个咨询项目,并负责通过高端咨询带动具体项目落地工作.要求能够同时管理和参与多个政府类顶层设计项目,并承担区域政府类顶层设计以及解决方案落地任务指标

篇3:分析咨询师岗位职责分析咨询师职责任职要求

分析咨询师岗位职责

分析咨询师中科聚信信息技术(北京)有限公司中科聚信信息技术(北京)有限公司,中科聚信岗位目标:

负责使用数据分析和挖掘技术,解决金融、电信、保险等泛金融机构的风险管理和合规、精准营销及客户分层、欺诈侦测与防控等业务问题。

岗位职责:

1、借助数据分析工具,使用多种数据分析技术完成对数据的清洗和分析;

2、结合具体的业务场景和需求,开发相应的业务决策模型,包括但不限于:信用风险模型、欺诈风险模型、精准营销模型;

3、结合最新监管要求和会计准则,协助客户完成合规差距分析,并进行相应合规模型的开发和验证,以满足监管要求;

4、参与未知领域的探索和研究,对解决方案不断做出创新,并将这些方法应用于产品或工具的改善中。

任职要求:

1、全日制本科及以上,硕士优先

2、数学,统计学,运筹学,金融,经济等相关领域或同等工作经验

3、优先考虑具有分析解决方案或咨询公司经验者,以及可熟练应用数据通过定量分析来解决业务问题者;

4、熟悉常用的分析软件,例如:SAS,SPSS等;

5、熟悉文档撰写及汇报材料准备;

6、熟练的中英文能力。