投资顾问岗位职责职位要求

职责描述：

1.一年以上上海房产经验。制定销售计划，独立完成个人销售目标；

2.理解客户需求，提供优质房产项目，匹配客户的资产配置需求；

3.了解公司产品，能熟练并独立为客户提供拍卖购房流程、法律法规、贷款政策、交房、等环节的专业咨询；

4.负责客户跟进，完成房屋合同签约银行贷款，租赁等一系列后续服务;

5.维护现有客户，积极开拓挖掘新客户。

6请来电咨询

岗位要求：

学历要求：高中

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年经验

篇2:投资顾问职责

在一个银行或投资公司中,投资顾问岗位是以根据公司的产品,开发新客户,维护老客户,为客户提供理财咨询等方面的工作,以下是详细的投资顾问岗位职责,可供参考。

1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;

3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、负责完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。

篇3:投资顾问职责要求

在很多的投资管理公司中,投资顾问是必不可少的岗位,是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。以下是制度职责大全人才网详细的岗位介绍:

客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

投资顾问的职责

其职责如下:

投资者教育

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

全面的需求分析

全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

解读投资管理报告

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

调整投资方案

投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

投资顾问的要求

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:

身兼多能的金融通才

一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。

强势的专业背景

优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

良好的职业素质

具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。