储备理财经理岗位职责

储备理财经理FM恒安标准人寿保险有限公司天津分公司恒安标准人寿保险有限公司天津分公司,恒安标准职责描述:1、负责团队的日常经营与运作;

2、负责从事团队的发展、训练、管理工作;

3、负责定期接受业务培训与管理培训;

4、负责辅导团队成员的销售与培训工作;

5、负责为团队组织策划客户的系列售后服务活动;

任职要求:1、具有3年本地工作经验;

2、过往年收入6万以上;

3、大专及以上学历;

4、年龄25岁~45岁;

5、有团队管理经验者优先;

加入我们的理由:

1、专业系统的培训体系

2、清晰且广阔的职涯规划

3、团队已有细致全面的新人培育系统,助力职业经理人更好的管理团队

4、拥有完善的荣誉体系

5、定期团队旅游,聚餐,更多福利津贴,团队管理津贴,五险一金

篇2:储备理财师岗位职责任职要求

储备理财师岗位职责

主要职责:1、根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户;2、根据业务要求,定期进行客户回访,做好老客户的维护,开发潜在客户;3、完成销售经理制定的销售目标;4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;5、根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。基本要求:1、此职位仅开放于户口为北京的应届毕业生,金融、市场营销专业优先考虑。2、具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;3、诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神;4、充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展。

储备理财师岗位

篇3:理财储备干部岗位职责任职要求

理财储备干部岗位职责

职责描述:

1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

岗位职责:

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(AFP/CFP/AFP/ChFP)优先。

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

理财储备干部岗位