理财经理岗位工作职责
简介:理财(Financing),指的是对财务(财产和债务)进行管理,以实现财务的保值、增值为目的。理财分为公司理财、机构理财、个人理财和家庭理财等。人类的生存、生活及其它活动离不开物质基础,与理财密切相关。
理财经理岗位描述(模板一)
岗位职责:
1、全面负责中高端客户的开发工作,基于公司营销支持,找到公司需要的客户,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;
2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,基于公司理财精品库,为客户配置产品,并协助客户购买;
3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。
任职要求:
1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科(含)以上学历,具有广泛的金融专业知识;
2、具备良好的沟通能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力;
3、2年以上客户管理经验、具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先;
4、熟悉金融产品,获得基金、证券、理财师、保险(其中一项)从业资格者优先;
5、具有很好的客户服务意识,曾任或现任银行私人银行部经理、信托公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑;
6、具备极强的纪律性、执行贯彻能力和团队协作精神,对工作要以热情、诚信、勤奋、有责任心的态度,并能够承受一定的工作挑战和压力。
理财经理岗位描述(模板二)
岗位职责:
1、负责存款、理财产品、黄金、基金、保险、国债等产品的营销拓展和分行组织营销活动的落实;
2、承担零售客户的服务维护工作,负责高端客户的营销拓展,通过有针对性的服务,提升本行高端客户数量和质量。针对高端客户和潜在高端客户设计个性化理财方案,进行一对一的理财服务;
3、发现客户其他金融需求并进行推荐。
任职要求:
1、3年(含)以上相关工作经验,熟悉市场及金融产品,具备对客户的分析、研究能力;能够指导业务部门与客户合作,能够制定有针对性的客户综合金融服务方案;
2、年龄35周岁(含)以下;
3、全日制本科(含)以上学历,硕士研究生及以上学历优先考虑,业务资源丰富者,学历可适当放宽至全日制大专。
理财经理岗位描述(模板三)
岗位职责:
1、以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户的风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品;
2、全方面满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团子公司金融产品,促进客户升级
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,从事理财投资、理财经理1年及以上工作经验;
2、熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;
3、追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强、纪律及合规意识强。
理财经理岗位描述(模板四)
岗位职责:
1、开拓新客户,积极主动地为客户推荐全方位的银行和个人理财产品,达到并超过既定销售目标;
2、向客户提供优质的服务及专业指导,并满足客户在个人理财方面的需求;
3、维护和发展与客户保持长期合作关系,不断开发新的经营增长机会;
4、确保销售行为是在银行内/外部法规政策的合规范围内执行。
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、至少拥有在中国金融市场2年的销售经验;
3、对当地银行惯例和规定具有良好的理解;
4、良好的人际交往能力,尤其是良好的语言和书写的能力
5、流利的普通话及英语;
6、工作富有激情,以结果为导向,能承受压力。
理财经理岗位描述(模板五)
岗位职责:
1、组织实施集团汇率风险管理,建立并维护集团整体市场风险管理体系,并完善市场风险管理规章制度;
2、管理集团衍生品议案及外部相关公告,根据上市公司要求及时准确进行衍生品信息披露,并及时预警及汇报相关业务报告;
3、统筹管理集团成员企业外汇理财/融资业务,安排各成员企业在外部银行外汇融资及理财业务,并完成内部审批;
4、开发、导入、创新外汇理财/融资新产品,为客户提供灵活便利的产品方案;
5、获取市场资讯,进行市场研究,组织各项金融政策分析和解读,并传递信息给集团管理层及成员企业;
6、熟悉外汇投资、融资、结算等产品的监管政策、国际惯例,把控业务的操作、合规等风险;
7、推进外汇管理系统建设等项目,完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、金融、投资、财务等相关经济类专业全日制本科或以上学历,精通英文;
2、3-5年以上商业银行、财务公司等金融机构外汇岗位从业经验;
3、熟悉国内外外汇政策法规、业务惯例,具有广泛的沟通渠道和信息资源;
4、良好的沟通协调能力和团队协作精神。
篇2:物流中心财务经理财务主管岗位职责
物流中心财务经理(财务主管)岗位职责
1.严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务制度,组织开展本公司财务工作,对公司财务部经理负责;
2.按时编制财务计划,落实计划实施措施,跟踪计划执行情况,并对计划实际完成情况进行检查分析;
3.严格遵守国家有关税法规定,协调公司与税务部门之间的关系;
4.按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部;
5.编制费用预算、决算,提出及执行公司费用控制计划。加强资金管理,加速资金周转以提高资金使用效益;
6.审核记账凭证及财务部各种表单,编制记账凭证汇总表。
7.每月汇总编制财务分析报告。每一周书面汇报工作小结及后一周工作计划;
8.审核公司费用报销单、各项付款单;
9.审核货物进出库单、调拨单等。
10.执行公司信用政策,参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项,并对公司信用政策提出建设性意见。
11.负责与公司内部及外部主要往来商的往来对帐协调工作。
12.完成公司财务部布置的其他临时任务;
篇3:银行理财经理岗位工作职责
1、负责公司产品的销售及推广;
2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;
3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;
4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。