保险经纪岗位工作职责
简介:保险经纪指为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续,协助被保险人或受益人进行索赔,办理再保险经纪业务,为委托人提供防灾防损或风险评估、风险管理咨询服务。
保险经纪岗位描述(模板一)
岗位职责:
1、公司提供全面免费岗前培训,入职后定期培训更多的综合金融知识;
2、销售平安银行的信用卡、车险和保险、信托、基金、证劵业务等,为客户提供全面的金融理财服务;
3、负责团队招聘与管理,带领团队完成销售目标。
任职要求:
1、25岁周岁以上,男女不限,大专学历以上;
2、有销售与管理经验优先;
3、吃苦耐劳,做事认真勤奋,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;
4、有上进心,善于与人沟通,有较好的团队合作意识,责任心强。
保险经纪岗位描述(模板二)
岗位职责:
1、负责维护客户关系,达成公司业务目标;
2、负责跟踪客户状况,及时解决相关问题;
3、负责寿险、团体、意外、车险及医疗规划、职工养老规划等保险;
4、负责公司各类活动的推广和举办。
任职要求:
1、大学本科(含)以上学历,保险、精算、金融等经济类或管理类;
2、至少3年以上寿险行业经验,有产品开发管理等相关工作经验,有产品定价经验优先;
3、英文书面阅读和理解能力良好;
4、电脑操作熟练,能熟练操作Word、E*cel、Powerpoint等办公软件;
5、熟悉寿险公司内部运作,具备市场敏感度,创新能力强。良好的沟通技巧和团队合作精神,有较强的统筹规划能力。能在压力下工作。
保险经纪岗位描述(模板三)
岗位职责:
1、推动公司的发展,团队的搭建及管理;
2、根据市场情况以及客户需求进行保险产品的规划;
3、负责新保险产品上线后的运营推广;
4、负责公司各条业务线指标达成;
5、负责合作渠道的关系建设及维护;
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、熟悉保险行业政策法规;
3、具有市场敏锐度和创新能力,能够捕捉市场机会;
4、有较强的工作热情及创业精神;
5、有成功管理队伍经验的优先考虑。
保险经纪岗位描述(模板四)
岗位职责:
1、完成公司下发的200个老客户名单回访,进行保单解释和问题解答;
2、及时为老客户生日祝贺、续期保费缴费提醒;
3、公司政策和新产品及时向老客户回馈信息;
4、根据老客户目前的情况进行理财分析,并提出合理建议,协助客户理财。
任职要求:
1、21-50周岁,会说普通话,大专及以上学历(如综合素质较高,学历可酌情放宽);
2、乐观自信,诚实敬业,待人热情真诚,有爱心和责任感,做事细心,心态好;
3、勤奋踏实,善于学习,具备良好的理解、表达、沟通及执行力。
保险经纪岗位描述(模板五)
岗位职责:
1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;
2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务;
3、负责与保险业务相关的项目调查,提交分析报告;
4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作;
5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险,提出分散风险的建议;
6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性;
7、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。
任职要求:
1、大专及以上学历,保险、经济、金融、管理类等相关专业;
2、掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识;
3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策;
4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑;
5、具有很强的进取精神和团队合作精神,有持续学习的能力;
6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。
篇2:保险经纪人经营业务职责
保险经纪人(InsuranceBroker),我国《保险法》第一百二十三条规定:保险经纪人是基于投保人的利益,为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务,并依法收取佣金的单位。
保险经纪人经营业务主要是:
1、以订立保险合同为目的,为投保人提供防火、防损或风险评估以及风险管理咨询服务。通过保险经纪人提供的以上专门服务,可以使被保险人的防灾工作、风险管理工作做得更好,就可以以较低的费率获得保障利益;
2、以订立保险合同为目的,为投保人拟订投保方案,办理投保手续。投保方案的选择是一项专业技术性很强的工作,被保险人自己通常不能胜任,保险经纪人就可以以其专业素质,根据保险标的情况和保险公司的承保情况,为投保人拟订最佳投保方案,代为办理投保手续;
3、在保险标的或被保险人遭遇事故和损失的情况下,为被保险人或受益人代办检验、索赔;
4、为被保险人或受益人向保险公司索赔;
5、再保险经纪人凭借其特殊的中介人身份,为原保险公司和再保险公司寻找合适的买(卖)方,安排国内分入、分出业务或者安排国际分入、分出业务;
6、保险监管机关批准的其他业务。
保险经纪人有严格的执业规则,世界各国对其都实行严格的执业管理。我国《保险法》规定,因保险经纪公司过错,给投保人、被保险人造成损失的,由保险经纪公司承担赔偿责任。
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篇3:保险经纪人职责简介
保险经纪人简介:保险经纪是属于收取佣金的中介服务。
保险经纪人(InsuranceBroker),我国《保险法》第一百二十三条规定:保险经纪人是基于投保人的利益,为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务,并依法收取佣金的单位。
再保险经纪人,是指接受再保险分出公司委托,为再保险分出公司与再保险分入公司办理再保险业务提供中介服务,并按约定收取佣金的保险经纪机构。
指基于投保人的利益,为投保人与被保险人订立保险合同,提供中介服务并依法收取佣金的单位。在再保险市场上则有再保险经纪人,即基于原保险人的利益,为原保险人安排分出、分入业务提供中介服务并依法收取佣金的人。保险经纪人必须具备一定的保险专业知识和技能,通晓保险市场规则、构成和行情,为投保人设计保险方案,代表投保人与保险公司商议达成保险协议。保险经纪人不保证保险公司的偿付能力,对给付赔款和退费也不负法律责任,对保险公司则负有交付保费的责任。因经纪人在办理保险业务中的过错给投保人、被保险人造成损失的,由保险经纪人承担赔偿责任,所以保险经纪人是投保人的代理人,但经纪人的活动客观上为保险公司招揽了业务,故其佣金由保险公司按保费的一定比例支付。
保险经纪人已经有了很长的历史,起源于17世纪的英国,现在它已经成为世界性的行业,但是在中国还处于起步阶段。保险经纪人应当具有较高的业务素质,因此国际上对它都规定有严格的资格要求。在我国设立保险经纪人必须报经中国保监会审批,从事保险经纪业务的人员必须参加保险经纪人资格考试,并获得资格证书。
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