资管客户经理岗位职责
金融销售精英财富管理经理大客户资管经理秋实财富深圳秋实惠智基金销售有限公司北京分公司,秋实财富,秋实惠智岗位职责:
1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。
2、通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。
3、根据客户的委托,帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划,完成并实施客户的理财需求。
4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。
5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系,通过与客户沟通,及时了解客户需求并调整客户的财务安排,减少客户流失。
6、建立和扩展客户网络,以探索新的业务机遇。
7、在金融市场上不断拓展私人银行客户,扩大中、高端客户群,同时维护客户,深度挖掘客户价值。
8、加强客户服务意识,成功发展客户的介绍来源,拓展客户渠道。
9、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。
任职要求:
1、25岁-45岁,大专及以上学历;
2、具有一定的金融基础知识;
3、具有广泛的高端客户资源和金融营销经验;
4、具有券商,P2P,信托,贵金属,理财,资管等相关金融行业经验;
5、具有较强的沟通能力和客户开发能力;
6、能独立拓展业务,有一定优质客户资源的,有银行从业经验者优先考虑;
7、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;
8、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力。
9、热爱金融销售工作,具备职业经理人形象,阳光、开朗、有激情,有朝气;有韧性;
10、有清晰的职业生涯规划,目标明确,勇于挑战自我,不甘平庸,追求高品质生活,渴望成功。
篇2:绩效测评标准:客户服务部经理
客户服务部经理绩效测评标准
被测评人:测评人:
测评日期:测评时段:
*业务工作
1.定期对客户进行调查,了解客户意见。
2.紧急处理客户投诉,做到让客户满意。
3.编制客户投诉案件统计表和客户投诉案件登记追踪表。
4.建立客户投诉案件资料。
5.合理调配内部人员,形成一个科学的有层次的人员结构。
6.制定部门员工教育、培训计划,培养、训练管理人员,为企业发展储备人才。
7.编制部门年度预算计划,并督促有效的执行。
*管理监督
1.追踪投诉案件的处理。
2.监督客户意见调查实施。
3.用人上发挥个人所长,调动各类人员的积极性,形成集体合力。
4.有效地进行团队管理工作,共同有效地完成各项任务。
5.监督管理部门内各项管理制度、细则、计划等的执行。
6.主持制定、完善管理制度,严格奖惩措施,并监督执行。
7.善于放手让下属去工作,鼓励他们相互协作的精神。
8.正确授予下属与其所承担的工作任务相应的责任与权力。
9.正确教育下属,使其能在规定时间内高效率的工作。
*指导协调
1.正确协调企业与客户的利益关系,做到企业不亏,客户满意。
2.协调流通与配送工作,使客户能快速满意得到所需商品。
3.提高服务速度,建立客户对服务的信赖。
4.保证客户意见和信息渠道流畅,以便更好的为客户服务和上级了解客户服务信息。
5.以组织一员的身份与上级、下属和同事及其他有关人员建立协调、和谐的工作环境。
6.正确、及时使用物质刺激和精神鼓励两种手段,调动部下的工作积极性。
7.客观的考核下属各方面的工作能力、工作绩效。
8.积极训练、教育下属,提高他们的工作技能和素质。
9.教育下属了解企业各方面的政策和规章。
10.及时指出下属工作中的失误,并提出正确的改正方案。
11.致力维持良好的内外部人际关系,使工作顺利进行。
*审查报告
1.提出客户服务计划性报告。
2.提出客户需求意见报告。
3.审查客户服务工作报告。
4.审核客户服务意外事故报告。
5.审核部门服务经费控制报告。
6.审查客户服务档案文件编制报告。
7.工作总结报告及时、准确、真实。
8.细心听取有关人员关于工作情况的报告,并予以相应的指示。
9.审核工作成绩是否达到预期目标或计划的要求。
10.审查下属是否正确认识工作的意义,是否努力取得最佳业绩。
篇3:某公司客户经理岗位说明书
公司客户经理岗位说明书
表单编号:HR-003
岗位名称:客户经理
所属部门:销售部
直接上级:大区经理
直接管辖范围:相应规定的大区市场的某个(几个)城市
工作目的:负责完成分配的销售任务
具体工作职责
1.在大区经理领导下,完成个人承包的销售任务。
2.编制个人销售计划,落实完成措施。
3.进行销售公关工作,并及时总结,成文上报。
4.编写日、周、月、季、年的个人总结报告,以书面方式上报。
5.建立用户档案,并及时追踪市场开发进展情况。
6.在项目进行过程中协调客户及供货商的关系,同时协调与其他部门的合作关系。
7.催收货款,并进行售后服务协调。
8.外部客户满意度调查。
9.完成领导临时交办的任务。
关键决策与责任:
1、准确、迅速地了解客户信息
2、完成销售任务
资格要求:学历要求:大学以上
专业知识要求:市场营销、通信领域
技术资格要求:
专业背景要求:3年以上相关领域销售工作经验
年龄/性别要求:28-45岁,男女不限。
个性要求: