保险财务规划师岗位职责任职要求

保险财务规划师岗位职责

保险顾问/财务规划师君道财富管理有限公司君道财富管理有限公司,君道1.每月达成相应考核指标;

2.协助该地区销售团队开展保险销售相关业务活动,包括邀约技巧演练、客户需求挖掘培训、营销理念等培训;

3.根据本地区所销售保险产品特点并结合销售团队需求开发相关课件,制作销售工具如邀约客户话术、面谈话术等;

4.根据本地区所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动(如客户沙龙、主题演讲等),并可胜任主讲;

5.对内协助销售团队识别潜在客户并制定挖掘客户需求的策略,辅助销售团队对客户的追踪,协助销售团队成功完成保险产品销售,实现销售团队保险业绩目标;

6.积极探索同业保险产品的及时资讯,识别优势和差距,并提供反馈和建议给相关部门。

任职要求:

1.本科以上学历;

2.5年以上保险销售经验,有银行保险销售或保险公司组训讲师经验及大客户营销经验优先考虑;

3.持有相关保险销售资格证书;

4.能够熟练使用OFFICE系统,能够独立设计相关销售课件与工具等;

5.能独自胜任相关客户活动的组织协调。

保险财务规划师岗位

篇2:活动规划师岗位职责

3+1活动规划师我明教育科技(北京)有限公司我明教育科技(北京)有限公司,我明教育,我明岗位要求

1.根据公司提供的资源,负责线上咨询客户的留学相关问题

2.及时回访未签约客户

3.根据已签约客户的背景,给出3+1活动规划方案及文书思路

4.维护已签约客户,与客户产生很好的粘度

岗位要求:

1.大专以上学历,有良好的沟通能力

2.海归背景或者留学规划行业1年以上经验者优先

3.有强烈的责任感,对教育行业充满热情

4.有较强抗压能力,学习能力强

篇3:申请规划师岗位职责

1.美国本科申请客户的维护,沟通及申请材料的收集

2.申请方案的制定及执行并根据学生成绩和学校要求适度改变

3.根据COA测评报告为学生制定规划方案

4.根据专业需求制定方案,并随时跟进学生成绩和在校状态确保方案可执行性

5.指导学生报名语言考试,并根据需求建议考试时间

6.学习报告的翻译及解析

7.COA测评报告的翻译及解析