高净值客户总监岗位职责任职要求

高净值客户总监岗位职责

岗位职责:

主要开拓高净值客户群,针对高净值客户群进行产品的推广和营销,深度挖掘高净值客户资源;有组织对高净值客户的营销活动能力,提升客户转化率。

任职资格:

拥有良好的高净值客户资源,渠道资源和广泛的社会关系优先;有银行理财工作经验或者其它财富机构理财工作经验更佳;有三年以上的财富类型销售工作经验。

高净值客户总监岗位

篇2:高净值客户经理岗位职责

高净值客户经理北京盛世永安资产管理有限公司北京盛世永安资产管理有限公司,盛世永安公司情况:

1、股东背景:六家上市公司耀莱集团(00970)、58同城(WUBA)、联络互动(002280)、华胜天成(600410)、海南瑞泽(002596)、汉鼎宇佑(300300)、神州企业家俱乐部等;

2、高管团队:恒天财富初创团队成员、中融信托、银行等财富管理行业十年以上的高管团队组成;

3、项目集中在“十三五规划”和“中国制造2025”上,底层资产清晰安全;

4、地理位置优越,创业团队,能力实现快速晋升,专业平台上实现职业生涯的弯道超车。

岗位职责:

1、为高净值客户提供财富管理服务,分析客户需求,提供专业投融资建议

2、提供其他财产保值增值咨询服务,满足客户的个性化财富服务需求

3、负责客户的日常维护和开发,负责客户的日常服务

任职资格:

1、2年以上营销经验,对金融行业感兴趣,从事房地产、别墅、奢侈品、高教育、会所等高净值客户营销:

2、性格活泼阳光,有亲和力,有良好的沟通表达能力

3、持有基金从业资格优先,持有CFA,CFP等专业资质优先

4、愿意接受有挑战的工作,能够以创业的心态投入工作

加入永安您将收获:

1、强大的培训体系-拥有持续的学习能力:

新员工入职培训+金融市场培训+产品知识培训+高端专业提升训+金融考察+跨区交流

注:优秀员工将有机会获得国内知名商学院、国际知名大学游学奖励

2、明晰的晋升通道:

(1)专注财富:理财经理-私人银行经理→财富规划师

(2)专业管理:理财经理-团队经理-财富中心总监-营业部/分公司总经理-区域总经理

4、事业的舞台:

盛世永安尊重、认可每一个理财师的专业价值,帮助每一个理财师学习成长。让理财师成为客户,让客户成为理财师是盛世永安的核心文化。

篇3:高净值客户总监岗位职责任职要求

高净值客户总监岗位职责

岗位职责:

主要开拓高净值客户群,针对高净值客户群进行产品的推广和营销,深度挖掘高净值客户资源;有组织对高净值客户的营销活动能力,提升客户转化率。

任职资格:

拥有良好的高净值客户资源,渠道资源和广泛的社会关系优先;有银行理财工作经验或者其它财富机构理财工作经验更佳;有三年以上的财富类型销售工作经验。

高净值客户总监岗位