期货高级客户经理岗位工作职责
简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。
客户经理岗位描述(模板一)
岗位职责:
1、了解客户财富管理需求,有效了解、挖掘客户财富管理需求;
2、整理客户需求,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;
3、定期与客户联系,建立良好的客户关系;
4、严格遵循相关政策流程,并保证合规操作。
5、按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求。
任职要求:
1、大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;
2、一年以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;
3、具有较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力;
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;
5、诚实守信,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;具有饱满的工作热情和团队合作精神。
客户经理岗位描述(模板二)
岗位职责:
1、负责公司产品的销售及推广;
2、根据市场营销计划,完成个人销售指标;
3、遵守公司规章制度,不得损害公司、客户利益;
4、为客户提供全方位金融咨询服务
任职要求:
1、年龄在20—45周岁,大专以上学历金融,市场营销专业优先(工作经验丰富者学历可放宽);
2、诚实守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神和集体荣誉感;
3、工作积极主动,能承受较强的工作压力,愿意挑战高薪;
4、有同业经验的优先考虑。
客户经理岗位描述(模板三)
岗位职责:
1、建立并维护与银行、政府和其他金融机构的良好合作关系,进行定期沟通,有效拓展和维护渠道资源;
2、根据信贷市场、担保市场、金融政策、客户融资担保需求的现状,制定业务发展规划,率领部门人员在风险可控的前提下开展直接贷款或担保业务,完成部门工作任务指标;
3、负责重点客户的市场开拓,结合公司业务经营范围,对客户提供多方面支持,提高公司多元化盈利,培养公司忠诚的客户体系;
4、指导和监督部门人员严格按照公司相关管理办法和流程规定,做好贷前、贷中、贷后的各项工作;
5、定期对所实施的项目进行贷后检查,收集行业和客户变化信息,汇总和分析所可能出现的风险,提出运营和管理建议,向公司领导汇报,并参与制定调整战略;
6、负责部门内人员的日常管理,定期组织并实施对部门人员的职业能力素质培训和职业道德教育培训,持续提高部门人员的工作能力和道德修养。
任职要求:
1、年龄30岁以上,财经类本科及以上学历;
2、三年以上担保公司、贷款公司或银行信贷等相关行业管理经验;同金融机构和客户保持良好的合作关系,有一定的客户资源;
3、熟悉掌握财务、金融、经济法等相关知识;
4、熟悉掌握信担保相关知识和操作流程、风险防范措施;
5、熟知各行业中小企业行业现况,经营管理特点,融资需求,反担保措施设定和操作要点,有一定的客户资源;
6、具有良好的计划、协调和控制及数据分析等能力;
7、具有良好的谈判能力、沟通能力和表达能力、文字处理能力。
客户经理岗位描述(模板四)
岗位职责:
1、负责保理业务推广工作,包括保理客户营销、业务贷前审核、协调保理客户的操作交易、披露潜在风险,保理操作系统管理等;
2、及时、准确收集保理业务相关信息和各种问题,根据业务变化随时调整及完善解决方案;
3、参与保理业务操作风险内控自查,保障保理业务日常操作完全符合内部及外部监管要求,定期记录差错情况并及时分析原因,确保保理业务报表数据准确并及时报送;
4、协助制定销售战略,针对客户需求,能够开发捆绑销售产品与合作商户,加强与业务合作商户联系、洽谈、管理和维护。
任职要求:
1、3-5年以上银行或金融机构保理业务、应收账款融资、供应链融资或贸易融资等相关经验;
2、具备一定的英语听读写能力;
3、具备一定的计算机操作能力,包括但不限于word、e*cel、ppt等;
4、具备贸易融资产品基本知识,熟悉银行、保理公司相关业务流程和风险控制;
5、具备信贷财务分析基础,良好的数据识别、分析能力,具备风险控制意识和团队合作精神;
6、性格开朗、头脑清晰、严谨细致、善于沟通、语言文字表达能力强。
客户经理岗位描述(模板五)
岗位职责:
1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资理财建议;
2、通过各类渠道,接触并筛选有购买基金、私募股权、地产基金、信托、保险、海外移民、海外置业、海外投资意向的客户
任职要求:
1、2-10年金融行业工作经验;具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历;
2、有较强的学习能力和工作责任心,具有和高端人士交往的经验和能力;
3、有金融行业:银行、证券、信托、基金、保险等行业大客户销售经验。
4、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。
篇2:绩效测评标准:客户服务部经理
客户服务部经理绩效测评标准
被测评人:测评人:
测评日期:测评时段:
*业务工作
1.定期对客户进行调查,了解客户意见。
2.紧急处理客户投诉,做到让客户满意。
3.编制客户投诉案件统计表和客户投诉案件登记追踪表。
4.建立客户投诉案件资料。
5.合理调配内部人员,形成一个科学的有层次的人员结构。
6.制定部门员工教育、培训计划,培养、训练管理人员,为企业发展储备人才。
7.编制部门年度预算计划,并督促有效的执行。
*管理监督
1.追踪投诉案件的处理。
2.监督客户意见调查实施。
3.用人上发挥个人所长,调动各类人员的积极性,形成集体合力。
4.有效地进行团队管理工作,共同有效地完成各项任务。
5.监督管理部门内各项管理制度、细则、计划等的执行。
6.主持制定、完善管理制度,严格奖惩措施,并监督执行。
7.善于放手让下属去工作,鼓励他们相互协作的精神。
8.正确授予下属与其所承担的工作任务相应的责任与权力。
9.正确教育下属,使其能在规定时间内高效率的工作。
*指导协调
1.正确协调企业与客户的利益关系,做到企业不亏,客户满意。
2.协调流通与配送工作,使客户能快速满意得到所需商品。
3.提高服务速度,建立客户对服务的信赖。
4.保证客户意见和信息渠道流畅,以便更好的为客户服务和上级了解客户服务信息。
5.以组织一员的身份与上级、下属和同事及其他有关人员建立协调、和谐的工作环境。
6.正确、及时使用物质刺激和精神鼓励两种手段,调动部下的工作积极性。
7.客观的考核下属各方面的工作能力、工作绩效。
8.积极训练、教育下属,提高他们的工作技能和素质。
9.教育下属了解企业各方面的政策和规章。
10.及时指出下属工作中的失误,并提出正确的改正方案。
11.致力维持良好的内外部人际关系,使工作顺利进行。
*审查报告
1.提出客户服务计划性报告。
2.提出客户需求意见报告。
3.审查客户服务工作报告。
4.审核客户服务意外事故报告。
5.审核部门服务经费控制报告。
6.审查客户服务档案文件编制报告。
7.工作总结报告及时、准确、真实。
8.细心听取有关人员关于工作情况的报告,并予以相应的指示。
9.审核工作成绩是否达到预期目标或计划的要求。
10.审查下属是否正确认识工作的意义,是否努力取得最佳业绩。
篇3:某公司客户经理岗位说明书
公司客户经理岗位说明书
表单编号:HR-003
岗位名称:客户经理
所属部门:销售部
直接上级:大区经理
直接管辖范围:相应规定的大区市场的某个(几个)城市
工作目的:负责完成分配的销售任务
具体工作职责
1.在大区经理领导下,完成个人承包的销售任务。
2.编制个人销售计划,落实完成措施。
3.进行销售公关工作,并及时总结,成文上报。
4.编写日、周、月、季、年的个人总结报告,以书面方式上报。
5.建立用户档案,并及时追踪市场开发进展情况。
6.在项目进行过程中协调客户及供货商的关系,同时协调与其他部门的合作关系。
7.催收货款,并进行售后服务协调。
8.外部客户满意度调查。
9.完成领导临时交办的任务。
关键决策与责任:
1、准确、迅速地了解客户信息
2、完成销售任务
资格要求:学历要求:大学以上
专业知识要求:市场营销、通信领域
技术资格要求:
专业背景要求:3年以上相关领域销售工作经验
年龄/性别要求:28-45岁,男女不限。
个性要求: