高端客户理财岗位职责任职要求
高端客户理财岗位职责
职责描述:
1、服务于公司VIP客户及高净值客户,为高净值客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求,帮助客户进行资产配置;
3、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户进行资产规划。
4、通过调整基金等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1、22岁以上,金融或相关专业,大专以上学历(海归优先);
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历者优先;
3、有一定的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4、反应敏捷,表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
5、善于学习,可承担一定工作压力。
高端客户理财岗位
篇2:高端客户理财经理岗位职责
高端客户理财经理工作职责:
1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;
2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求:
1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;
2、5年上工作经验,英语4级,有AFP、CFP优先;
3、有银行,信托,证券,基金,4年以上工作从业经验;
4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有丰富的高净值客户资源;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;
5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。工作职责:
1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;
2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求:
1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;
2、5年上工作经验,英语4级,有AFP、CFP优先;
3、有银行,信托,证券,基金,4年以上工作从业经验;
4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有丰富的高净值客户资源;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;
5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。
篇3:高端理财专员岗位职责
1、服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。北京市朝阳区