金融投资咨询岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

从事客户服务工作，为客户提供金融投资咨询、税收筹划等服务，并协助客户解决融资相关问题，逐步形成可推广的服务产品。

能够给客户提供金融投资咨询服务，陪同客户解决融资问题，给客户制定税收筹划方案等。

职位要求：

1.形象气质佳，性格开朗随和，有亲和力，英语沟通流畅；

2.有大宗贸易以及物流供应链企业的融资经验，懂得其运作流程和机制；

3.有良好的服务意识，可熟练使用各种办公设备及软件，熟练使用财务软件；

篇2:金融投资咨询岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

从事客户服务工作，为客户提供金融投资咨询、税收筹划等服务，并协助客户解决融资相关问题，逐步形成可推广的服务产品。

能够给客户提供金融投资咨询服务，陪同客户解决融资问题，给客户制定税收筹划方案等。

职位要求：

1.形象气质佳，性格开朗随和，有亲和力，英语沟通流畅；

2.有大宗贸易以及物流供应链企业的融资经验，懂得其运作流程和机制；

3.有良好的服务意识，可熟练使用各种办公设备及软件，熟练使用财务软件；

篇3:投资咨询经理（养老地产金融）岗位职责要求

职位描述：

群业咨询成立于2006年，是国内最早从事养老与健康产业的咨询服务机构之一，为产业链上的多类客户提供战略定位、投资工作方法、项目定位、销售模式咨询等养老与健康产业顾问服务，是国内养老健康产业市场结合理论架构与实务经验的先行者。

群业咨询的客户来自养老产业各个领域，包含地产、金融、保险、服务、运营管理、教育培训等，如中国人寿保险集团、人保集团、太平保险集团、国家投资开发集团、国药集团、万科集团、华润集团、中信集团、金茂集团、上海城投、乐成集团、泰禾集团、鲁商集团等康养产业品牌客户。

职责描述：

1)擅长项目管理，可独立主导整个咨询项目各个环节的开展，按照咨询的流程与方法高效高质量的完成项目；

2)对项目所需信息进行各类实地访谈、调研、信息收集、整理报告等

3)与客户高管层进行高效沟通协调，引导和管理客户需求，主持阶段性沟通汇报；

4)负责与客户对接团队间的有效沟通，关注咨询方案的执行，并及时反馈信息至相关部门；协助于公司开拓所有相关事项的准备工作；

5)进行各类合作伙伴洽谈与维护工作；

6)培养项目团队，对团队成员提供业务指导和智力支持，促进团队成员整体能力提高，增强团队凝聚力。

职位要求：

1)本科或以上学历，企业管理、市场、金融、医疗卫生、房地产、建筑设计等相关专业；

2)本科学历工作经验8年、研究生学历工作经验5年、从事医疗、养老、地产、规划、企业战略、大数据分析等项目咨询管理工作经验2年以上；

3)具有很强的沟通能力和问题分析能力，项目管理及学习能力，清晰的逻辑思维能力和市场敏锐性，公关交际能力强；了解政府和企业运作机制与办事流程；

4)具较强的团队管理意识与能力，有意愿带领及培养优秀团队；

5)曾独立承担并实施咨询项目工作优先考虑；

6)具有高度的责任感和工作热情，能够适应50%时间出差；

7)文案能力较强，熟练掌握office办公软件。