咨询总监岗位职责

1.按项目工作标准和服务流程指导、管理本部门顾问和助理，展开日常工作，为本部门同事提供支持和指导。

2.完成客户的咨询、方案设计、申请等工作。

3.负责收集和保留客户的信息，及时回访，维护客户关系。

4.完成公司年度签约目标。

5.了解本部门人员的培训需要，协助经理持续开展项目培训。

6.参与公司咨询工作战略目标规划，负责公司业务咨询战略及目标的制定。

7.管理、培训部门员工，形成一支有战斗力的团队。

8.负责咨询工作的开展，对客户进行定期回访。

篇2:咨询顾问总监岗位职责

区域投资咨询顾问总监职位描述

1、负责协助管辖区域内客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、10年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

6、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)2级;

职位描述

1、负责协助管辖区域内客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、10年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

6、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)2级;

篇3:网络咨询总监岗位职责网络咨询总监职责任职要求

网络咨询总监岗位职责

岗位职责:1、管理公司网络电商咨询员,并具备丰富的网络咨询业务能力及培训能力。2、制定相应的网络销售业务目标任务,协助促进完成个人目标,提高整体业绩。3、了解客户服务需求信息,进行有效跟踪,做好售前、售后指导和服务工作;4、熟练运用公司产品,解答客户提问并落实问题;5、维护现有客户关系,并开发新客户;6、对网络咨询的转化结果负责,不断提高咨询转化率;任职要求:1、有相关医疗行业网络销售、主管或客服主管工作经验者优先;2、较强的团队管理能力,具备一定的沟通能力和应变能力;3、工作严谨,认真负责,良好的沟通协调能力;