顾问分行岗位职责

分行投资顾问(家族财富事业部)岗位职责:

1、负责将全国家族客户客户需求转化为业务需求,在资产配置部、增值服务部的协助下,透过私人银行分行理财经理向家族客户提供投资政策建议(含资产配置方案),并季度或客户要求的频率,进行存续期沟通,指导理财师解决客户的疑问;

2、制定相关产品及服务的推动制度、业务流程,并将其系统化;

3、制作与业务相关的培训材料、营销工具等;

4、负责对接区域相关业务负责人,推动该区域的家族财富管理业务;

5、协助区域做好相关理财师的业务培训及重要客户陪访。

岗位要求

1、私人银行、银行IC经验或基金公司、证券公司、资管公司渠道经验;

2、熟悉国内及海外各项财富管理产品工具(私募/投资/保险/信托/税务);

3、良好的沟通能力和团队合作协调能力,学习能力强,踏实有耐心;

4、有CPB、CFP、CFA或同等证照优先;

5、中等以上英语水平者优先;

6.有机构及大客户资源者优先。

岗位职责:

1、负责将全国家族客户客户需求转化为业务需求,在资产配置部、增值服务部的协助下,透过私人银行分行理财经理向家族客户提供投资政策建议(含资产配置方案),并季度或客户要求的频率,进行存续期沟通,指导理财师解决客户的疑问;

2、制定相关产品及服务的推动制度、业务流程,并将其系统化;

3、制作与业务相关的培训材料、营销工具等;

4、负责对接区域相关业务负责人,推动该区域的家族财富管理业务;

5、协助区域做好相关理财师的业务培训及重要客户陪访。

岗位要求

1、私人银行、银行IC经验或基金公司、证券公司、资管公司渠道经验;

2、熟悉国内及海外各项财富管理产品工具(私募/投资/保险/信托/税务);

3、良好的沟通能力和团队合作协调能力,学习能力强,踏实有耐心;

4、有CPB、CFP、CFA或同等证照优先;

5、中等以上英语水平者优先;

6.有机构及大客户资源者优先。

篇2:顾问分行岗位职责任职要求

顾问分行岗位职责

莆田分行(筹)--投资顾问专家/私人银行金融顾问平安银行股份有限公司福州分行平安银行股份有限公司福州分行任职要求

全日制本科及以上学习;

从事理财投资5年以上的工作经验,有私行理财经验者优先;

熟悉银行理财、基金、信托、股票、衍生品等金融产品,服务营销能力强,持有基金、保险销售资格证。持有AFP、CFP证者优先;

具有较强的商业意识,对国内外资产市场现状熟悉,理解;对业务理解透彻,能协同产品、运营、商务合作伙伴等多方力量,共同推动业务落地。

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